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且说刘备夺取汉中，在成都自称汉中王，以关羽为大将军、荆州牧，都督荆襄诸军事，北击襄樊。
关羽调兵遣将，击破曹仁，围攻樊城，水淹七军，斩庞德、擒于禁，威震华夏。
曹仁见于禁七军覆没，关羽大军气势如虹，大惊失色，下令弃城。参军满宠曰:“樊城为中原咽喉重地，一旦放弃，南阳门户洞开，许都动摇，如之奈何〞。曹仁不悦曰:“关羽挟得胜之威，乘破竹之势，孤城难守，一旦敌军合围，如何脱身〞。遂下令弃城北撤，退守宛城。
细作飞报许都，魏王曹操闻讯大怒，召集左右文武曰:“关羽为世虎臣，英雄无敌，席卷襄樊，威胁许洛，势不可当。不如迁都邺城，暂避其锋”。左右皆附和，曹操遂调回曹仁，以夏侯尚为征南大将军，都督荆、豫诸军事，驻节宛城，节制叶县徐晃、江夏文聘，以拒关羽；以曹休为征东大将军，都督青徐诸军事，驻节寿春，节制张辽、乐进，防御孙权；以曹真为征西大将军，都督雍凉诸军事，驻节长安，节制张郃、朱灵，防御刘备。
曹操又以大将军夏侯惇留守许都，然后挟持汉献帝刘协迁都邺城.。曹操因前后在汉中、襄樊损兵折将，丧师失地，一时心灰意冷，闷闷不乐。华歆见状，趁机进言曰:“大王挟天子令诸侯，征战四方，据十州之地，拥百万之众，功业之盛，虽齐桓、晋文莫比。今汉室气数已尽，人心不属，孙权倔强吴会，刘备纵横荆益，汉家天子，名存实亡，大王自当取而代之，名正言顺”。曹操闻言大悦曰:“卿肺腑之言，正合孤意”遂令华歆、王朗、董昭、曹仁、曹洪依计行事。
且说华歆、王朗、董昭三人昂首挺胸，直入内殿，晋见汉献帝刘协，华歆开门见山启奏曰:“魏王自陈留起兵，讨董卓、擒吕布，夷二袁，观兵吴会，跃马关陇，麦凶请难，功高一世，德布四海，仁及万物，陛下无才无德，自当法尧禅舜，上应天意，下顺人心，禅位魏王，名正言顺”。
献帝大惊，沉默无语，唏嘘曰:“朕冲年即位，屡遭大变，自知继体守文，并无过失，如何将祖宗基业等闲轻弃，万里江山拱手让人。”王朗厉声曰:“自古至今，兴亡有道，自然之理。岂有不亡之国，不败之家”。
献帝大哭，因见华歆、王朗、董昭气势汹汹，又见曹仁、曹洪二人拔剑出??，率领五百名刀斧手，环列殿下，凶神恶煞一般。此时董昭不紧不慢启奏曰:“汉室气数已尽，陛下三思，禅位让贤，不失富贵。如者不然，玉石俱焚，后悔无及。”
华歆又逼近献帝曰:“陛下且依众人之议，免遭大祸，不然，祸起萧墙，后悔无及”。曹仁、曹洪此时亦按剑高呼曰:“当断不断，反受其乱，陛下速作决断，不然，休怪臣下无礼〞。
汉献帝无可奈何，下诏一道，大意曰:“朕自幼冲即位，在位32年，前后遭董卓、李傕之逼，社稷倾荡，幸赖丞相魏王起兵匡扶，平定僭乱，再造社稷，宗庙危而复存。朕上观天象，下察民心，知汉室气数已终，魏王英明神武，功德巍巍，朕追尧、、舜之典，今禅位魏王，以孚众望，钦此。”
献帝下诏之后，自回后殿，黯然长叹曰:“不想汉家四百年社稷，断送于朕之手，有何面目见列祖列宗于地下”，言拔剑自刎。变其仓促，华歆、王朗等急忙回报曹操。
曹操接诏闻变，毕竟奸雄本色，镇足自若，令华歆、王朗处理后事，择日登基即位，下诏布告天下:
“汉室陵迟，黄巾倡乱，宦官弄权，何进召戎，董卓乘衅，袁绍肆虐，群雄并起，诸侯割据。朕自陈留起兵，扫黄巾、讨董卓，擒吕布、夷袁术，平河北，收朔塞，征江表，定关中，鞭笞天下。唯刘备、孙权抗命一隅，今天子遗诏禅位，朕上应天象，下顺人意。登基即位，特此布告天下。”
国号大魏，定都邺城，号为邺都，以许昌、洛阳为行都，大封文武百官。封曹丕为太子、曹彰为秦王、曹植为齐王。拜陈群为相国、钟繇为太傅、王朗为司徒、董昭为司空、华歆为太尉。
以夏侯惇首义元从，左右勋业，为众将之冠，拜大将军。曹仁、曹洪做为宗室亲旧元勋，分别任骠骑大将军、车骑大将军。
以曹休为征东大将军，徐州牧，假节，都督青、徐诸军事。麾下监军蒋济、参军王凌，鹰扬将军张辽、右折冲将军乐进，统兵二十万。
以曹真为征西大将军，雍州牧，假节，都督雍、凉诸军事。麾下监军刘晔、参军郭淮，荡寇将军张郃、伏波将军朱灵，统兵二十万。
以夏侯尚为征南大将军、荆州牧，假节，都督荆、豫诸军事。麾下监军贾诩、参军满宠，横野将军徐晃、威武将军文聘，统兵二十万。
以司马懿为征北大将军、幽州牧，假节，都督幽、并诸军事。麾下监军程昱、参军贾充，扬威将军臧霸、奋武将军李典。统兵二十万，防御北方夷狄。
以许褚为武卫将军，坐镇邺都。
探马飞报成都，关羽夺取襄、樊，曹孟德逼迫汉献帝篡位。
汉中王刘备大会文武，商讨对策。欲知后事如何，且听下回分解。
论曰:曹操一代枭雄，后世褒贬不一。窃以为，其功高权重，跋扈恣睢。虽有奉主之谊，亦有不臣之迹。至于华歆、王朗、董昭之流，教猱升木，为虎作伥，名为汉臣，实为汉贼。