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王平取代魏延，成为陇右地区的最高指挥官。刘禅借王平镇守陇右之机，晋升他为镇北将军，并封为甘陵乡侯，同时任命他为陇右都督，总揽三军。
与此同时，回返成都的魏延当众痛斥刘禅昏庸，指责他摧毁了自己的防线。这场激烈的抗议使魏延彻底失去了被宽恕的机会。刘禅将他关入重兵把守的监牢，同时还将魏延的两个儿子一同囚禁，一家三口被迫团聚于此。
群臣战栗，望向高高在上的刘禅，仿佛看到了一个全新的、决绝的帝王。昔日的温文尔雅、软弱无能，如今已化为铁血手腕，让人不敢直视的地下之王。然而，现在能制约刘禅的那些人，都已被他隔离或软禁，如诸葛孔明、徐元直、庞羲、严颜，皆无法靠近。
汉中守护者黄权此刻正陷入重重危机，曹肇与曹泰这两位神秘的战士已令他竭尽全力。虽未曾显赫一时，这两人却是真正的名门之后，天赋亦堪称出色。
他们猛烈冲击着子午幽谷和斜谷秘径，若非地形险峻至极，黄权此刻或许早已寻求援手。而陇右三郡的激战更加危急，魏延在世之时，即便战况严峻，但魏延的能力举世公认，这次他一反常态，只守不攻。
无论是张合还是司马懿，都无法从他的固守中占得便宜。另一边，曹宇虽已有所成长，但他的对手不再是陈式，而是诸葛亮曾赞誉其才智与己匹敌的廖立。尽管这赞美稍显夸大，但廖立的才能确是毋庸置疑。
此刻，陈式不顾自身地位高于廖立，将指挥权拱手相让，相较曹宇，廖立应对更为从容。然而，时局变幻，王平继任魏延，意图稳住防线，毕竟他曾镇守街亭，抵挡住张合的猛攻。
然而他忽视了，局部战斗与全局战略有着本质区别。当年在街亭阻挡张合的王平，如今却在王平四面出击的战术下毫无还击之力。作为曹魏仅存的老将，五子良将中最后的荣光，即使他曾被视为末流，甚至被张飞教训得像孙子一般，他的名将之名仍然响彻天下。
局部战场上，他只能硬碰硬，而王平则依赖着如同卜妖铭般的防守予以抵挡。时移世易，王平试图周全，却反致疏漏百出，坚持七日后，他们的防线开始崩塌。
或者说，全线溃败已经开始。来之不易的陇右领土，在张合的猛攻下出现缺口，缺口不断扩大，最终导致陇右大军全面瓦解。与此同时，司马懿率领轻装部队，突破王平虚设的防线，将陇右五郡割裂开来。
面对曹宇，无计可施的廖立只能选择诚实的退却，放弃安定郡的防守。此刻，刘禅的任意妄为结出了苦果，好不容易夺得的陇右，终究落入曹氏之手。王平再次犯下昏招，他退守陇右郡，死守凉州的门户，誓要保全凉州不失！
然而，这一举动却正中曹魏的阴谋，陇右郡确实被王平守住，凉州的门户也被撤退的陇右五郡大军堵住，曹魏大军无法入侵。然而，王平保住了凉州的入口，却失去了祁山要道！...
司马懿指令郭淮封锁了王平的幽玄之门，同时大军对幽玄地域发起奇幻的包围，然而此刻，曹魏的军队也面临了奇异的变故。
张合竟策划着奇袭汉中秘境。
黄权被曹肇与曹泰在迷雾森林中牵制，他们的激战过于迅捷，王平的撤退又太过仓促，黄权无法及时作出应对。
据张合所言，只要行动迅速，他们定能在黄权布防前穿越祈山秘道，直捣汉中，如果命运眷顾，甚至能悄然侵入西川的神秘领域。
蜀汉朝廷的崩溃，就在眼前！
此刻，张合心动了，郭淮心动，几乎每个人都心潮澎湃。
灭国之战，一统天下，这两个魔咒再次萦绕在他们心中。
一旦他们成功颠覆蜀汉，江东将孤立无援。
张合或许等不到天下统一，但郭淮、王双乃至曹宇，他们都尚且年轻。
他们有时间等待，若能见证天下归一，他们的名字必将永载史册。
尽管张合握有符节权柄，司马懿同样拥有，他的指令是守住幽玄郡，重新夺回这片奇异的土地。
然后逐步图谋凉州，最终找寻时机消灭西川的神秘力量。
这是谨慎的策略，最稳妥的计谋，至今无人能破。
不过，无论王平和刘禅是否设伏，不图西川，只取幽玄，他便能胜利。
只是他的计划美好，但现实却是两位符节大将不得不八百里加急将此事禀告给曹叡，期盼他提供解决方案。
与此同时，张合为不失良机，率军踏入祈山秘道，若曹叡反对，他会自行撤军。
此行，他带走了王双、郭淮以及当年曹真麾下的众多老兵。
司马懿对此只能选择默许，毕竟这些人与他并非同心同德，他们的离去，对他的大军影响有限。
不过，他们的战报并未如预想般拖延，仅仅四天，信使便返回了。
不仅带回消息，还带来了曹叡的旨意。
大战刚开始，曹叡又迎来了一场辉煌的胜利。
原本投靠轲比能的步度根，因部将戴胡阿狼泥遭秦朗重创，受罚愤怒，投降了并州的徐邈。
而徐邈，不愧为曹氏的老臣，在得知戴胡阿狼泥投降的瞬间，便施展离间计，使步度根与轲比能之间再生嫌隙。
他借步度根劝降了轲比能所杀的素利残部，使两方势力合并，并一同归顺了并州。
不过，他们归顺并州后，徐邈并未让他们进入并州草原，而是说服曹叡，让他们离开了并州，转向另一片未知的领域……
曹叡册封步度根为灵和亲王，引领部族穿越了神秘的迷雾边界，避开了与曹丕委任的荣誉之王轲比能的潜在冲突。
步入神秘的凉州之后，步度根立即率军悄无声息地绕至孟建等人的后方，连环攻袭着那些由异界生物守护的凉州郡县，无尽的掠夺令时刻戒备的羌氐胡人孟建等人猝不及防，几乎被他们直捣黄龙，分割成两段。
若非糜芳与刚平定幽远西域的张苞及时返回阻挡步度根，凉州的门户恐怕早已洞开。
如此一来，凉州军队无暇他顾，王平虽然占领了这片奇幻之地，却被司马懿的魔法阵封锁；得到曹叡认可的张合，则径直从汉中发动了奇袭。
黄权尚未从祁山道的营地混乱中恢复，汉中已有大半落入敌手，局势岌岌可危。同时，南方的刘永正式揭竿而起。
曹魏已说服众多南蛮部落，连同西川的世家，都在不知名的情报机构影响下纷纷倒戈。刘永高举刘氏家族的魔法旗帜，迅速占据了南中的一半领土，更劫持了南中代理庲降都督费诗，其兵马越过犍为郡，直逼蜀军所在的成都，甚至广汉郡和巴郡的豪门世家也动荡不安，打开城门迎接刘永大军。
刘禅此刻可谓四面楚歌，叛军、流寇、曹魏铁骑环绕在他周围。江东见状，不仅没有停止对荆州的进攻，反而提出苛刻条件：归还荆州，俯首称臣，允许江东大军挺进西川平乱。
这提议近乎无情，但此刻世人皆认为刘禅别无选择。曹叡笑容满面，对群臣说，刘禅终究是个未经世事的年轻人，骄傲自大，亲手葬送了大好局势。
正当各路大军势如破竹时，刘禅却选择了宫门深锁，似乎被眼前的困局吓退，不再过问政事。昔日风光无限的黄皓此刻竟召来了一批自称巫师的人，据说是为了驱邪。
此举惹得百官民众愤怒斥责宦官误国，昏君执政。而皇宫之内，刘禅凝视着几位所谓的“巫师”，缓缓取出藏于手中的虎符。
“魏延将军，子午谷仍有曹魏部队，此番穿过子午谷，你能一战拿下长安吗？”