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剧情动画。黄昏，偏僻的海岸边，范恩在指挥船员往一艘帆船上搬运火药和沥青。
爱德华走了过来：“准将死了，你这里准备好了吗？”
范恩：“我们差不多了，但帆船上有...该死！”范恩看到在一边抽烟的瑞克汉，冲过去打了他一巴掌，“你在这里抽烟？混球！你坐着的炸药足够把这个小岛给炸沉！”
瑞克汉：“放过我，兄弟，我受伤了。”
爱德华摇了摇头，范恩放弃了瑞克汉，回来继续跟爱德华说话。
范恩：“就像我说得，那些军队征收了我们的帆船，我们必须杀上去才有办法抢到大炮炸开障碍物。”
场景一变，爱德华在操控寒鸦号，前面是那艘火船，他们要先把火船护送出去。海战又开始了。
过程并不复杂，很快，爱德华的寒鸦号和范恩以及瑞克汉就冲破了海军的海上封锁线。
场景再次切换。海岛大伊纳瓜，这里是爱德华从朱利安手上弄到的那座孤岛，现在这里是爱德华的地盘。
仍然是酒馆外面，横七竖八躺着几个醉鬼，爱德华就在其中。
清晨的天空露出第一抹晨光。奇德小少爷走过来叫醒了爱德华。
“哦嘿，奇德，你错过大事啦！”爱德华似乎还有点迷糊。
奇德坐在旁边脸色并不好看：“我听说拿索的事了，而且黑胡子也离开了你们。”
爱德华：“范恩出发去找他了，我们都想知道他现在怎么样了，我待会也会跟上去。”
奇德：“这就是你们民主实验的结果吗？”
爱德华：“嗯，这是我们的希望，而且我们也花了不少时间。”
奇德：“老天，爱德华，难道你不会受不了这些铜臭味吗？”
爱德华：“那你又喜欢什么？”
奇德：“现实，老兄，现实！”奇德说完这些就略有些生气地走了。
场景切换，一座孤岛上，黑胡子、范恩和爱德华，以及海盗们正在码头和海滩上喝酒作乐。
范恩：“你真是令我失望黑胡子。你竟然说打算留在这里，我真失望。你们这些跟着这混账的家伙应该统统一起被绞死！”
范恩拿着酒瓶走开了。
黑胡子吐了口痰说：“那家伙真是混蛋。”
爱德华在一旁无语坐着。
黑胡子：“我知道你是来找我回去的，肯威。我也很感激你还对我这么有信心，但拿索已经没了，我觉得我也差不多完了。”
爱德华：“伙伴，我可不这么想，但你的悠闲度日可不让我觉得羡慕。”
黑胡子：“你还是在找那个叫做圣者的家伙？”
爱德华：“没错。”
黑胡子：“我一个月前收到消息，一个叫做罗伯兹的人在一艘叫做公主号的奴隶船上工作，或许你会想去看看。”
爱德华：“公主号！谢谢你，黑胡子。”
黑胡子：“好了，现在别在那发呆了，一起来庆祝我的退休吧！”
码头上热闹一片，爱德华却发现人群中有个家伙的神色不对头，于是默默跟了上去。
这个家伙一个人走到岛的深处跟另外几个人接上了头。
“詹金斯，有什么消息？你确定你没有被跟踪吗？”
“眼睛放亮点，史蒂文斯，我可不想有什么意外。眼观四面，好好守着这里。”
“是的。”
那个叫詹金斯的家伙跟着一个像是军官的家伙往里面走，爱德华杀掉了几个守卫，继续潜入进入跟踪。
“有个逃兵认出了我的脸，在他能发出任何声音之前，我就把他的喉咙给割了。”
“有人看到你吗？”
“应该没有，长官，但我想肯威可能注意到了什么，他一项很小心的。”
“告诉我沙滩上的情况。”
“集结的状况很顺利，长官，大部分的人都醉到不行了。”
“这就是我们的目的。跟我讲讲黑胡子，他是个什么样的人？”
“他是个愚蠢的疯子，他真的是，就像玻璃做的茶壶一样怪啊，先生。”
“说详细点老兄，别跟我胡言乱语。”
“是这样的先生，就拿他爱喝的东西来说吧，只有他会弄出那种怪东西。他拿一般的朗姆酒，在上面装进一半重量的火药。”
“我没听错吧，他喝火药？”
“没错，先生，就为了作秀。光是上个礼拜他就把他的船员召集起来，然后命令我们坐在烧满硫磺和其他恶心矿物质的船舱里。我们坐在那里就像是待在万丈深渊里一样，但是也早就习以为常了。”
“我的老天，他这样到底是要干嘛？”
“像是要测试他的所有船员，看他们谁比较健壮之类的，当然最后总是证明他在弟兄们之间是最勇猛的人。我还以为我会死在那里，那些该死的野蛮人。”
“不用害怕，士兵，今天将会是他们的末日。来吧，是时候了。快点发出信号，记住今天的一切。”
詹金斯跑到旁边的一个平台，抬手发出了一枚信号弹，当爱德华反应过来要阻止时已经来不及了。
藏在峭壁间的军舰现身了，他们对着码头和海滩开炮，悲惨的喊叫声顿时响成一片。
爱德华只好往海边的船只跑去，他立刻赶回了寒鸦号，黑胡子已经在上面指挥了。
爱德华掌舵，黑胡子指挥开炮，把旁边的一艘军舰几乎击沉。爱德华下水游过去登舰，他得杀死对方的船长，这样对方的船只才能彻底失去行动力。
黑胡子也带人登舰支援，但是不幸地是，可能是之前喝醉了，黑胡子的身手不太利索，而同时他又是海军的主要目的，在众多士兵的围攻下，黑胡子死了。
爱德华失落地回到寒鸦号上，在击毁了大部分军舰后，寒鸦号逃到了公海上。
黑奴问爱德华：“黑胡子呢？他不会掉水里了吧？”
爱德华：“他干下了黄泉路上的最后一杯。”
场景切换，范恩和爱德华在船上喝酒。
范恩：“黑胡子就这么没了...该死的...”
爱德华：“他身旁的敌人太多了，我冲不过去。”
范恩：“魔鬼把他带走了，他曾是个真正的海盗，最后却三心二意。”
爱德华：“要放下熟悉的一切总是很难的。”