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6月3日傍晚时分，经过连续两天的磋商和沟通，莫洛托夫终于和里宾特洛甫就主要条款进行了沟通和意见交换，取得了共识——当然不是指同意，而是指双方理解问题的内涵和实质是一致的，避免无谓扯皮。然后他马不停蹄地回到了莫斯科，随即就看到了焦头烂额的斯大林。
在过去48小时里，前线战事还在继续恶化：
乌拉尔斯克方面，德军魏克斯集群先头部队击败了马利诺夫斯基的先头部队，后续大军源源不断开进，形成了对乌拉尔斯克的包围，城市现在还在红军手里，但所有人都认为挺不过2天，就算挺过也没用，德国人堵在这里就堵住了路，一座城的得失不改变整条补给线的得失；
外高加索方面，德军不断进攻，还在昨天凌晨释放了一个师的空降部队，留守红军腹背受敌，几乎崩溃，目前战线已经断裂，各自为战，好在切尔尼亚霍夫斯基的主力撤退得差不多了；
瓦图京和罗科索夫斯基两个方面军遭遇三路大军围攻，德军差不多围绕斯大林格勒构筑了一个包围圈，当然这个包围圈还没有封死，但形势非常危急，包围圈里还有不到50万部队，外围却有90多万德军；
得到切尔尼亚霍夫斯基增援的叶廖缅科勉强可用保持阿斯特拉罕的阵线，但其与斯大林格勒之间的联系基本断绝了。
两天里，红军又至少损失了15万部队——其实有很多前两天就损失掉了，无法今天才统计上来，现在整个南翼红军总兵力下降到只有150万人（不包括中亚还有的35万部队），基本分布是：斯大林格勒50万，阿斯特拉罕60多万，阿特劳和里海北岸附近15万，里海东岸10万余人，乌拉尔斯克20万左右，外高加索的残余部队可能不到3万人了；
轴心军数量近220万，基本分布是：斯大林格勒90多万、乌拉尔斯克45万、外高加索30多万（含10万多伊朗军）、阿斯特拉罕一线近50万，高加索歼灭战开打以来损失不过5万出头，给敌军造成的损失已超过40多万。
看着地图上蓝色旗帜四处伸展，红色旗帜缩成一团的节奏，莫洛托夫只感觉头皮发麻。
当他听到朱可夫、罗科索夫斯基和瓦图京三人率领残兵败将困守斯大林格勒孤城后，更是眼珠子都瞪出来了：在德国人心目中，这几个都还算是苏维埃不错的将领，这要是一把葬送在斯大林格勒，将来可怎么办？
尤其是听说托尔布欣组织的三个方面军南下救援至少还有10-15天，莫洛托夫情不自禁地喊了出来：“危险！”
被这声音一打岔，斯大林才意识道莫洛托夫来了，便勉强点头致意道：“你回来的正好，华西列夫斯基同志正在部署斯大林格勒保卫战的事宜。”
“您认为有可能坚持到我军解围部队赶到么？”
“可以坚持到这时候，但不会改变战局。”华西列夫斯基将教鞭轻轻一推，“德国人包围斯大林格勒其实用不着这么多兵力，只要有50-60万军队就足够了，其余30-40万用在外围机动，然后等到这时候，外高加索的敌军也会蜂拥而至，再加上阿斯特拉罕附近的克莱斯特集群，敌军依然有60-70万的机动兵力，更不必说增援方面军过来还要先冲过中央集团军群两个装甲集团军的拦截。”
“不，兵力可能还不止这些。”莫洛托夫焦急地喊了出来。
“嗯？”
“冰岛战役结束了，英国正在投降洽谈中，据悉已与德国就90%以上的条款形成了一致，德军部署在西欧的兵力将会进一步抵达东线。”
“有这个可能？”
副总参谋长安东诺夫补充道：“确实有可能，我们驻伦敦的外交人员发来情报，德军已突然停止对英国的大规模空袭，他们怀疑是英德即将媾和的先兆，这部分航空兵力至少不下5000架飞机。”
斯大林的眉头紧紧皱了起来，他当然听明白了两位参谋总长的意见，就算是解围方面军抵达，也抵不过德军后续源源不断的部队过来，而自己除非放弃莫斯科，已拿不出额外部队给斯大林格勒方向增援了，而且莫斯科本身就会有被人包围的风险。
他没有就军事问题继续发表意见，反而问莫洛托夫：“谈判的情况怎么样？德国人要价有多高？”
莫洛托夫立即将主要条款叙述了一遍，众人沉默了下来，心情显得非常沉重。
条款当然是非常苛刻的，但有些条款也不是不能接受。
比如200万军队，华西列夫斯基私下汇报所需要250-300万军队，现在虽然只有200万，但听到弗拉索夫的军队只被限制在100万左右，德国人驻军100万，这样200万兵力大体还是够用的，实在不行用内务警察、赤卫队武装50万也不难；
3亿吨原油虽然是个不小的数字，但放在战前也就是苏联8年的产量，何况德国人同意分20年支付，这个赔偿要求某种意义上来说还低于斯大林的预期；
欧盟、联合国这些虚头巴脑的东西在斯大林看来不重要，国际条约在斯大林看来就是张废纸，只要有实力，怎么样都行；
东西俄并立是他当初就同意的事，无非现在进一步明确和固化了。
唯一的问题是国境线——不仅整体国境线要退到乌拉尔山以东，大片中亚领土也保不住，这让众人感觉有点难受，但为了这条线开战，似乎又有点说不过去。说到底，现在已完全打不动了。
华西列夫斯基想说话，冷不防斯大林先开了口：“德国人要怎么样才肯先就地停火？”
“把莫斯科或斯大林格勒完整交出，高加索部队全部退到伏尔加河以北，什么时候退完，什么时候停火，撤退过程中德军保证不对撤退部队开火。”
“华西列夫斯基同志，您看呢？”
“这个……要看党的决心了。”华西列夫斯基叹了口气，“单纯从军事观点看，从斯大林格勒撤退不能改变战略态势，唯独能有效保存这100多万部队；如要继续战争，这100多万部队必不可少；当然，留在斯大林格勒我们也许能给予敌人重大杀伤，但最终免不了步步后退。”
斯大林沉思了片刻，下达了两个比较重要的命令：“第一，托尔布欣同志的方面军不必从莫斯科南下；第二，斯大林格勒问题和和谈条件问题等待今天晚上的政治局会议决定。”说完他就离开了总参谋部，在刚才的过程中，莫洛托夫一直用眼神在暗示他，这么多年的老搭档了，他懂这个默契。
在四下无人时，莫洛托夫将具体情况和他的个人判断和斯大林做了汇报，然后又小声道：“里宾特洛甫透露了一个未证实的消息，雅科夫在战俘营，他还给了几张照片，然后还表示可以将他提前释放回来。”
斯大林看了看照片，眼角有点抽搐，但很快压抑住了这种情绪：“雅科夫同志是怎么被俘的？有其他目击者的佐证么？他被俘后有没有做出背叛国家、背叛党的行为？有没有动摇的念头？”
“这个……应该没有吧。”
“要认真佐证，不可放过任何一丝蛛丝马迹。”斯大林叹了口气，“在谈判这样的关键时刻，德国人忽然来这一手，很难让人不联想到有什么阴谋。”
“那，要不先让他回来？德国人没有任何额外条件。”
“不行！”斯大林摆摆手，声色俱厉道，“他是我儿子不假，但没有凌驾于其他人之上的特权，更没有在这种时刻悄悄回来的道理。如果这么做了，其他干部和群众怎么看我们？我宁愿德国人先释放几个指挥员同志回来。我们要有全局和战略高度，要能为革命和党的事业牺牲，不能一有实际问题落到自己头上就不能牺牲，我没有那么脆弱！”
“是，您批评的是。”莫洛托夫诚恳地接受了批评，脸上丝毫没有不高兴的表情。
他提出了问题，斯大林同志怎么处理、怎么考虑是他的事情，批评自己搞特殊化当然义正辞严，但他不后悔提议，因为这是唯一正确的处理办法，否则将来雅科夫回来，还不知道斯大林该怎么恨自己。他可是知道斯大林同志对大公子一直是不遗余力培养的，之所以被俘也是放到部队去锻炼的结果，次子瓦西里是个花花公子，虽然顶着王牌飞行员的头衔，但知道内情的人都明白这个身份其实很水。小女儿斯维特兰娜虽然集万千宠爱于一身，但总和斯大林对着干，据说还迷上了40岁的电影导演，让斯大林大为恼火，无非政治、军事形势实在太紧张了，他不能抽出更多时间去关注这一点。如果要说接班人，无疑是雅科夫最合适了。
政治局会议上，莫洛托夫一条一条地将主要条款阐述了起来，而且把自己提出的修正意见和对方提出的反对意见重新说明了一遍。
他汇报完后，所有人都陷入了沉默，会议室安静得可怕……