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有了上一次演习的经验，红军和蓝军都没什么可紧张的，彭副总司令一声令下，做为蓝军的王海涛手下二个连快速向山头上跑去。他们做为守方有二个小时时间来构建防御阵地。不过上次演习时红军构建的防御阵地还没有太多的损坏，也算蓝军占了个便宜。
很快在原来红军构建的防御阵地上，蓝军也开始修建各种防御工事。不比不知道，这一比较两军的差别就出来了。现在蓝军修建的防御阵地可是真正接实战要求来修的，可不仅仅是挖一道战壕，用沙袋堆几个火力点这么简单，只见蓝军官兵一人一把工兵锹，飞快的挥动着，一处处防炮洞，一个个掩体快速的出现。
观看台上中共的这些领导人都在用望远镜观看着蓝军修建防御阵地，蓝军官兵们默契的互相配合，飞快的修建速度都让中共的这些领导们惊叹不己。前后一个半小时，山头上一处完备的防御工事己经成型，只见战壕、防炮洞，用树木加顶的沙袋掩体，各处火力点都有序的分布在阵地上。
从半山坡的第一道战壕算起，守军竟然一口气修出了三道防线，这三道防线互相之间可以进行人员和火力上的支援，并且重火力的分配也是非常合理。面对这样一处完备的防御阵地，中共的领导人和八路军的领导都皱起了眉头。而在山下看着防御阵地一点点成形的中央警卫团团长吴烈也是不由的倒吸了一口凉气。
吴烈喊来担任主攻指挥官的一营长，指点着山坡上的阵地，商议起进攻方案来。商议了半天，吴烈还是决定照抄一个月前蓝军进攻的方法，在吴烈看来，这是最有效也最可行的方法。这时蓝军修好了防御阵地，开始布置火力点，一挺挺轻重机枪进入各自的工事，机枪手们也做好了射击准备。
二个小时的时间一到，彭副总司令下令进攻开始，红军早己布置好的机枪阵地同时开火，子弹一串串的飞向半山坡上的防御阵地。和上次红军防守时不同的是，这次防御阵地上没有一名蓝军士兵露头的，各个火力点也静悄悄的没有动静。
一营长马上指挥红军散开，成散兵队型，同样以战斗小组为基础，向山坡发起了进攻。这时防守阵地上突然有枪声响起，随着枪晌，红军机枪阵地上的机枪手纷纷中弹。红军侦察连现在还没有参加攻击，连长一看喊道:“大家小心，阵地上有狙击手！”同时红军侦察连的狙击手也开始还击。
红军侦察连的狙击手都是王海涛的手下培训出来的，这可以说是一场师徒之间的较量。不过红军的这些狙击手必竟受训时间还太短，远不是王海涛手下这些狙击手的对手。尽管是这样，他们也阻止了蓝军狙击手对机枪手的狙击，让红军的机枪能再次打响起来。
当红军进攻的士兵离第一道战壕还有一百五十米时，阵地上蓝军的还击开始了，阵地上几处机枪阵地设置的位置非常好，正好用交叉火力封死了红军进攻的道路，红军在蓝军机枪的阻击下，一下多人被判定伤亡，退出演习，其余的人则是被死死的压制在半山坡上。
一营长也想了很多办法，比如从侧面迂回，分兵攻击等等，可是在蓝军严密的防守下，效果都不大。眼看时间一分一秒的过去，一营长心里急的如同有团火在烧。快到一个小时了，红军仍然离第一道防线一百米。一营长知道不能再拖下去，拖下去必输无疑，便对身边的传令兵说道:“吹冲锋号，全体冲锋！”
传令兵没有丝毫犹豫，抓起军号吹响了冲锋号。一营长带头一跃而起，大喊道:“同志们，跟我冲！”喊完带头向上坡上发起了冲锋。红军的战士们也都一跃而起，向山坡上冲去。王海涛的手下曾经面对日军人海战术的冲锋都没害怕过，哪里在乎红军的这种冲锋？
就在蓝军战士们准备加强火力，消灭冲锋的红军战士时，一道后撤的命令传了下来。第一道阵地上的官兵们接到命令，没有丝毫犹豫，快速的向第二道阵地撤去。很快红军攻占了第一道防线，一营长看了看时间，没有休整，马上下令部队向第二道阵地进攻。
半个小时后，蓝军又主动放弃第二道阵地，退守山顶的最后一道阵地。一营长马上又对山顶发起了进攻，这时红军因为连克二道防线，士气正高，放弃了开始时的小组协同进攻，而是改为整体冲锋。只是这次蓝军用凶猛的火力回敬了红军的冲锋。
当一营长发现不对时，他手上一个营的兵力，只剩下几十个人了。就在一营长己经不知该如何是好时，三颗信号弹飞上了天空，标志着演习结束。红军在二个小时内未能攻下蓝军阵地，成了失败一方。不过这次的演习也不再是一面倒，红军还是体现出了很强的作战能力。
在演习结束后，蓝军侦察连的二个排押着红军侦察连的人从山坡后走了过来，原来红军侦察连见正面强攻无法成功，便想从山坡背后停袭蓝军山顶指挥部，不过他们的这个战术被早有准备的蓝军识破，蓝军侦察连派出二个排去对付红军侦察连。没有意外，红军侦察连在蓝军二个侦察排的伏击下全军覆没。
演习结束了，这场演习带给中共的领导更多的震动。他们看到了自己部队经过这一个月的培训，在各方面都有了长足的进步，也看到了王海涛的部队强悍的战斗力。明白了自己部队和王海涛手下部队的差距有多大。中共方面从哪一方面讲都希望能把王海涛和他的部队吸收过来。
晚上，在王海涛的住处，来了二位客人，分别是八路军的叶剑英总参谋长和中共中央的*书记。二人分别代表中共中央和八路军总部，向王海涛正式发出邀请，希望王海涛军长和他手下的九十军能够参加到中共这一边来。中共答应王海涛，只要他和他手下的九十军加入到中共这边来，并服从中共中央的命令，王海涛本人可以进入中共中央军事委员会，并且担任八路军副总司令职务。王海涛的九十军不整编，不打散，不另派军官，只要旅、团级派进一名指导员，师级派入一名政委既可。
中共方面话讲的很婉转，态度也狠诚恳，加上给出的条件也是王海涛都能接受的，王海涛差一点就一口答应下来。但是王海涛还是强泊自己冷静下来，只是答复二人需要认真的考虑一下。对王海涛的态度，刘、叶二人都表示理解，因为这可是关系到近十万部队的去向，做为带头人的王海涛是不可能不多加考虑的。
刘、叶二人告辞离开后，王海涛在房间里反复的考虑乖权衡着，久久不能入睡。第二天一早，王海涛匆匆的洗漱了一下，就去了毛主席住地，想和毛主席谈一谈。当王海涛来到毛主席住地时，毛主席、朱总司令和任弼时书记都在院中，毛主席一见是王海涛过来了，笑着说道:“是王军长，这么早就来了，昨天一定没休息好吧？”
王海涛和毛、朱、任三人分别打过了招呼，毛主席又请王海涛坐下。王海涛也没客气，坐下后说道:“不瞒各位，我昨夜可是半夜都没睡着，光想着叶、刘二位跟我说的那些话了。”朱总司令笑着说道:“王军长是该好好考虑一下，这从小说关系到你和你手下近十万部队的前途，从大的说可能会改变目前的形式，不能不慎重啊！”
王海涛苦笑了一下，答道:“朱总司令说的对，我王海涛不能不顾手下的那些将士，而武断的帮他们做出决定。再说了我手下的官兵基本上都是广西的子弟兵，他们的家在广西，九十军的大本营也在龙州县，就算我个人愿意北上，有多少人能扔开一切跟我北上，我心里也没个准，况且我龙州的大本营也是不可能说放弃就放弃的。”
这时毛主席和朱总司令的表情都严肃了起来。毛主席说道:“王军长，是我们考虑的不周啊！这样，王军长回到龙州后可以和你手下的官兵们商议商议，愿意加入我们八路军的，哪怕是一个人，我们都欢迎，不愿加入我们八路军的，我们也决不会强人所难。”
王海涛答道:“我回去后，就会和手下商议此事，不过有一点请毛主席、朱总司令放心，我王海涛以及九十军的官兵就算是不参加八路军，任何时候也不会成为八路军的敌人。我会尽力的帮助你们八路军，必竟我们都有共同的敌人小日本。”
毛主席脸上露出了笑容，说道:“王军长的话我们信的过，王军长己经是给我们太多的帮助了，对此我们共产党是会永远记住的。王军长也会是我们永远的朋友。”王海涛答道:“感谢毛主席和朱总司令对戎王海涛的信任，我今天来一是表达我的想法，还有就是向几位辞行，我决定尽快赶回广西，待我和手下将士们商议出了结果，马上会给你们发电报，报告我们的决定。”